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Evolute Mobile

Die intuitive Berater- und Endkunden Applikation für unterwegs.

Funktionalitäten
  • Portfolio Optimierung
  • Integrierter Überblick zu den Anlageinformationen
  • Kundenspezifische Massenlösungen
Vorteile
  • Erstellen von individuellen Anlagelösungen für Ihre Kunden
  • Darstellung der Anlageinformationen vor dem Hintergrund des jeweiligen Portfolios
  • Erstellung risiko- und ertragsoptimierter Portfolios
Funktionalitäten
  • Collaboration-Board
  • Digitales Anlageerlebnis
  • Hybride Kundenbetreuung
Vorteile
  • Aktive Teilhabe der Kunden am Anlageerlebnis
  • Maschinelle Unterstützung beim Kundenkontakt
  • Einführung attraktiver neuer Anlagedienstleistungen
Funktionalitäten
  • Chancen Dashboard                               
  • Portfolio Health Checks                                  
  • Anlage-Ideengenerator
Vorteile
  • Wirkungsvolle Kundeninteraktion
  • Steigerung der Portfolio-Qualität und Vertriebseffizienz
  • Laufende maschinelle Überwachung des Kundenbuchs
Funktionalitäten
  • Indexnachbildung                                     
  • Steueroptimierung                                               
  • Anlageoptimierung                                      
  • Emotionaler Mehrwert
Vorteile
  • Wettbewerbern mit neuen Anlagestrategien und Produkten immer einen Schritt voraus sein
  • Erzielung einer risiko-adjustierten überdurchschnittlichen Performance
  • Reduktion der Steuerlast Ihrer Kunden durch intelligente Nutzung von Steuerverlusten
  • Stärkerer Einbezug der Kunden, um die Kundentreue zu erhöhen
Funktionalitäten
  • White-Label-Lösung
  • Digitaler Kundenkanal                               
  • Dokumentenverwaltung
  • Installieren Sie die iOS App vom Itunes Store
Vorteile
  • Kundenbindung durch umfassende Anlageerfahrung
  • Mit einem herausragenden digitalen Kanal eine höhere Performance als die Konkurrenz erzielen
  • Neukundengewinnung dank Mehrkanal-Collaboration-Modell

Live Demo

Wünschen Sie weitere Informationen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Raphael Suter
Head of Sales
raphael.suter@evolute.com
+41 44 500 15 05

 

Die Evolute Plattform

Die Perfektion liegt im Zusammenspiel der verschiedenen, aufeinander zugeschnittenen Komponenten.