Technologie - Evolute Digital

Die digitale Wealth Management Plattform für Banken

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Evolute Digital
Funktionalitäten
  • Portfolio Optimierung
  • Integrierter Überblick zu den Anlageinformationen
  • Kundenspezifische Massenlösungen
Vorteile
  • Erstellen von individuellen Anlagelösungen für Ihre Kunden
  • Darstellung der Anlageinformationen vor dem Hintergrund des jeweiligen Portfolios
  • Erstellung risiko- und ertragsoptimierter Portfolios
Funktionalitäten
  • Collaboration-Board
  • Digitales Anlageerlebnis
  • Hybride Kundenbetreuung
Vorteile
  • Aktive Teilhabe der Kunden am Anlageerlebnis
  • Maschinelle Unterstützung beim Kundenkontakt
  • Einführung attraktiver neuer Anlagedienstleistungen
Funktionalitäten
  • Chancen Dashboard                               
  • Portfolio Health Checks                                  
  • Anlage-Ideengenerator
Vorteile
  • Wirkungsvolle Kundeninteraktion
  • Steigerung der Portfolio-Qualität und Vertriebseffizienz
  • Laufende maschinelle Überwachung des Kundenbuchs
Funktionalitäten
  • Indexnachbildung                                     
  • Steueroptimierung                                               
  • Anlageoptimierung                                      
  • Emotionaler Mehrwert
Vorteile
  • Wettbewerbern mit neuen Anlagestrategien und Produkten immer einen Schritt voraus sein
  • Erzielung einer risiko-adjustierten überdurchschnittlichen Performance
  • Reduktion der Steuerlast Ihrer Kunden durch intelligente Nutzung von Steuerverlusten
  • Stärkerer Einbezug der Kunden, um die Kundentreue zu erhöhen
Funktionalitäten
  • White-Label-Lösung
  • Digitaler Kundenkanal                               
  • Dokumentenverwaltung
Vorteile
  • Kundenbindung durch umfassende Anlageerfahrung
  • Mit einem herausragenden digitalen Kanal eine höhere Performance als die Konkurrenz erzielen
  • Neukundengewinnung dank Mehrkanal-Collaboration-Modell

Live Demo

Wünschen Sie weitere Informationen zur Evolute Digital Technologie? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Pascal P. Lemann
Chief Markets Officer
pascal.lemann@evolute.com
+41 44 500 15 05

 

Voll integrierte digitale Wealth Management Plattform

Wir offerieren eine Lösung mit vollkommen integrierten Funktionalitäten. Unsere Wealth Management Funktionen beinhalten innovative Module, wie Portfoliokonstruktion, Direct Indexing und Opportunity Screening.

 

Die Evolute Plattform

Die Perfektion liegt im Zusammenspiel der verschiedenen, aufeinander zugeschnittenen Komponenten:

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