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Evolute Core

Die effiziente und umfassende Vermögensverwaltungssoftware

Funktionalitäten
  • Individuelle Ausgestaltung
  • Reporting Inhalte aus dem institutionellen Anlagegeschäft
  • Wiederkehrende und Ad-hoc-Berichterstattung
Vorteile
  • Berichtserstellung aus mehr als 30 vorgefertigten Bausteinen
  • Volle Flexibilität betreffend Ausgestaltung und Inhalt
  • Gesamtheitliche Übersicht über alle Anlagen
Funktionalitäten
  • Kunden Onboarding
  • Dokumentenverwaltung
  • Workflow Management
  • Erstellen von Risikoprofilen
Vorteile
  • Modellierung komplexer Kundenstrukturen durch einen ganzheitlichen Ansatz
  • Verwaltung aller Unterlagen an einem Ort
  • Effiziente Kundenverwaltung über Teamgrenzen hinweg
  • Überblick über die Gesamtsituation des Kunden
Funktionalitäten
  • Automatisierte Schnittstellen
  • Kontenaggregation
  • Konsolidierte Betrachtung
  • Installieren Sie die iOS App vom Itunes Store
Vorteile
  • Elektronische Verbindung zu 45 Banken
  • Umfassende Vermögensanalyse als grosses Plus für Ihre Kunden
  • Nutzung effizienter und industrialisierter Datenverwaltung
Funktionalitäten
  • Monitoring                         
  • Portfolioanalyse
  • Portfolio Umschichtung
  • Order Management
Vorteile
  • Erstellen überzeugender Anlagevorschläge
  • Effiziente Erfüllung von Verwaltungs- und Beratungsmandaten
  • Definieren realistischer Anlagemöglichkeiten
Funktionalitäten
  • MiFID / FIDLEG
  • MiFIR-Transaktionsberichterstattung
  • Screenings bzgl. Geldwäscherei (GwG) und politisch exponierter Personen (PEP)
Vorteile
  • Dienstleistungsangebot unter vollständiger Einhaltung aller Vorschriften
  • Reduktion von Geschäftsrisiken durch Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorschriften
  • Von PWC anerkanntes Compliance-Gefüge

Live Demo

Wünschen Sie weitere Informationen?  Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Raphael Suter
Head of Sales
raphael.suter@evolute.com
+41 44 500 15 05

 

Die Evolute Plattform

Die Perfektion liegt im Zusammenspiel der verschiedenen, aufeinander zugeschnittenen Komponenten.