Funktionalitäten
- Individuelle Ausgestaltung
- Reporting Inhalte aus dem institutionellen Anlagegeschäft
- Wiederkehrende und Ad-hoc-Berichterstattung
Vorteile
- Berichtserstellung aus mehr als 30 vorgefertigten Bausteinen
- Volle Flexibilität betreffend Ausgestaltung und Inhalt
- Gesamtheitliche Übersicht über alle Anlagen
Funktionalitäten
- Kunden Onboarding
- Dokumentenverwaltung
- Workflow Management
- Erstellen von Risikoprofilen
Vorteile
- Modellierung komplexer Kundenstrukturen durch einen ganzheitlichen Ansatz
- Verwaltung aller Unterlagen an einem Ort
- Effiziente Kundenverwaltung über Teamgrenzen hinweg
- Überblick über die Gesamtsituation des Kunden
Funktionalitäten
- Automatisierte Schnittstellen
- Kontenaggregation
- Konsolidierte Betrachtung
Vorteile
- Elektronische Verbindung zu 45 Banken
- Umfassende Vermögensanalyse als grosses Plus für Ihre Kunden
- Nutzung effizienter und industrialisierter Datenverwaltung
Funktionalitäten
- Monitoring
- Portfolioanalyse
- Portfolio Umschichtung
- Order Management
Vorteile
- Erstellen überzeugender Anlagevorschläge
- Effiziente Erfüllung von Verwaltungs- und Beratungsmandaten
- Definieren realistischer Anlagemöglichkeiten
Funktionalitäten
- MiFID / FIDLEG
- MiFIR-Transaktionsberichterstattung
- Screenings bzgl. Geldwäscherei (GwG) und politisch exponierter Personen (PEP)
Vorteile
- Dienstleistungsangebot unter vollständiger Einhaltung aller Vorschriften
- Reduktion von Geschäftsrisiken durch Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorschriften
- Von PWC anerkanntes Compliance-Gefüge
