Technologie - Evolute Core

Die digitale Plattform für Vermögensverwalter

Evolute Core
Funktionalitäten
  • Individuelle Ausgestaltung
  • Reporting Inhalte aus dem institutionellen Anlagegeschäft
  • Wiederkehrende und Ad-hoc-Berichterstattung
Vorteile
  • Berichtserstellung aus mehr als 30 vorgefertigten Bausteinen
  • Volle Flexibilität betreffend Ausgestaltung und Inhalt
  • Gesamtheitliche Übersicht über alle Anlagen
Funktionalitäten
  • Kunden Onboarding
  • Dokumentenverwaltung
  • Workflow Management
  • Erstellen von Risikoprofilen
Vorteile
  • Modellierung komplexer Kundenstrukturen durch einen ganzheitlichen Ansatz
  • Verwaltung aller Unterlagen an einem Ort
  • Effiziente Kundenverwaltung über Teamgrenzen hinweg
  • Überblick über die Gesamtsituation des Kunden
Funktionalitäten
  • Automatisierte Schnittstellen
  • Kontenaggregation
  • Konsolidierte Betrachtung
Vorteile
  • Elektronische Verbindung zu 45 Banken
  • Umfassende Vermögensanalyse als grosses Plus für Ihre Kunden
  • Nutzung effizienter und industrialisierter Datenverwaltung
Funktionalitäten
  • Monitoring                         
  • Portfolioanalyse
  • Portfolio Umschichtung
  • Order Management
Vorteile
  • Erstellen überzeugender Anlagevorschläge
  • Effiziente Erfüllung von Verwaltungs- und Beratungsmandaten
  • Definieren realistischer Anlagemöglichkeiten
Funktionalitäten
  • MiFID / FIDLEG
  • MiFIR-Transaktionsberichterstattung
  • Screenings bzgl. Geldwäscherei (GwG) und politisch exponierter Personen (PEP)
Vorteile
  • Dienstleistungsangebot unter vollständiger Einhaltung aller Vorschriften
  • Reduktion von Geschäftsrisiken durch Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorschriften
  • Von PWC anerkanntes Compliance-Gefüge

Live Demo

Wünschen Sie weitere Informationen zur Evolute Core Technologie? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Pascal P. Lemann
Chief Markets Officer
pascal.lemann@evolute.com
+41 44 500 15 05

 

Voll integrierte Asset Manage-ment Plattform

Wir offerieren eine Lösung mit vollkommen integrierten Funktionalitäten. Unsere Wealth Management Funktionen beinhalten innovative Module, wie Konsolidierung, Anlagen und Reporting.

 

Die Evolute Plattform

Die Perfektion liegt im Zusammenspiel der verschiedenen, aufeinander zugeschnittenen Komponenten:

PLATTFORM ÜBERSICHT